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$WDC $STX $SIMO $MU

明晚 22:10 看一个和 GPU/HBM 不同的 AI 供给链:SSD/NAND。

最新供应链信号是 AI 数据中心继续吃掉企业级 SSD 和 NAND 产能,客户端涨价压力可能回头传到 WDC/STX/SIMO/MU。

这条看存储周期,不是光模块、散热或美光财报。
非投资建议。