$META $CRWV $NBIS $NVDA $MSFT

明天21:35看AI云的新变量：Bloomberg 7/1称，Meta讨论把超过内部需求的AI算力拿出来做云业务。Barron's称消息后Meta涨7.1%，CoreWeave跌10%，Nebius跌13%。

我的理解：这不是单纯“Meta多一条业务线”，而是 hyperscaler 闲置/弹性算力可能进入外部市场，压缩neocloud的稀缺性溢价。

接下来盯三件事：Meta真实可售容量、GPU租赁价格、CoreWeave/Nebius客户续约。GPU链仍受益于需求，但AI云毛利可能更卷。

不是投资建议。